「銀行や証券会社に行くと、商品を売り込まれてしまうのでは…？」 そんな不安を抱いたことはありませんか。IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談することで、あなたは中立的な立場からのアドバイスを受けることができま…

「お金の相談をしたいけれど、誰に頼ればいいのだろう？」そんな不安を抱いたことはありませんか。 証券会社の担当者でもなく、銀行の窓口でもない。けれど、あなたの未来の資産を一緒に考えてくれる存在——それが IFA（独立系ファ…

IFAを選ぶときのポイント｜顧客視点で「信頼できるIFA」を見分ける 資産運用の伴走者を選ぶのは、担当者との「相性」と「透明性」がすべて。ここでは、初めての方でも失敗しないように、チェックすべき観点と面談での質問例、そし…

「IFAになりたいけど、何から始めればいいの？」 証券会社や銀行で営業を経験した人だけでなく、FPや保険代理店からIFAを目指す方も増えています。ここでは、IFAになるための資格・登録・開業までの流れを、初心者にもわかり…