IFAを選ぶときのポイント｜顧客視点で「信頼できるIFA」を見分ける 資産運用の伴走者を選ぶのは、担当者との「相性」と「透明性」がすべて。ここでは、初めての方でも失敗しないように、チェックすべき観点と面談での質問例、そし…

IFAと証券会社の違いとは？ 「IFAと証券会社、どちらに相談すべき？」――資産運用を始めると必ずぶつかる疑問です。本記事では、立場・提案範囲・収益モデル・サポート体制の違いを整理し、顧客にとってのメリット・デメリットを…

「IFAになりたいけど、何から始めればいいの？」 証券会社や銀行で営業を経験した人だけでなく、FPや保険代理店からIFAを目指す方も増えています。ここでは、IFAになるための資格・登録・開業までの流れを、初心者にもわかり…

「IFAって、実際にどのくらい稼げるの？」これは多くの方が気になるテーマです。 まず知っておいてほしいのは、IFAの収入は 「成果報酬」 がベースになっているということ。銀行や証券会社の営業マンのように固定給＋ボーナスで…