こんにちは、松本です。 先日、私のメルマガを読んで資産運用アドバイスに申し込んでくださったMさんから、こんな感動的な言葉をいただきました。 「資産運用の相談って、お金の話ばかりで憂鬱で、申し込むのもすごく勇気がいりました…

こんにちは、松本です。 これまで私は「年金を60歳から受け取って運用すればお金が増える」とお伝えしてきました。でも、今日は違います。今日は、私の心の奥底にある想いを、あなたに届けたいのです。 お金を残すことが目的ではあり…

IFAに向いている人／向いていない人｜自己診断チェック 「IFAに相談したいけど、自分に合っているのかな？」――そんな迷いを解消するために、10問のセルフチェックを用意しました。直感で答えてみてください。 診断のやり方 …

IFAと銀行・証券会社・FPの違いとは？ お金の相談先はたくさんありますが、どこに相談すべきか迷っていませんか？ IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）、銀行、証券会社、そして一般的なFP（ファイナンシャルプランナ…

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は中立的で信頼できる存在ですが、当然ながら万能ではありません。 あえてデメリットを知っておくことで、後悔のないパートナー選びができます。 ここでは、IFAに相談する際に注意して…

「銀行や証券会社に行くと、商品を売り込まれてしまうのでは…？」 そんな不安を抱いたことはありませんか。IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談することで、あなたは中立的な立場からのアドバイスを受けることができま…

「お金の相談をしたいけれど、誰に頼ればいいのだろう？」そんな不安を抱いたことはありませんか。 証券会社の担当者でもなく、銀行の窓口でもない。けれど、あなたの未来の資産を一緒に考えてくれる存在——それが IFA（独立系ファ…

IFAを選ぶときのポイント｜顧客視点で「信頼できるIFA」を見分ける 資産運用の伴走者を選ぶのは、担当者との「相性」と「透明性」がすべて。ここでは、初めての方でも失敗しないように、チェックすべき観点と面談での質問例、そし…

IFAと証券会社の違いとは？ 「IFAと証券会社、どちらに相談すべき？」――資産運用を始めると必ずぶつかる疑問です。本記事では、立場・提案範囲・収益モデル・サポート体制の違いを整理し、顧客にとってのメリット・デメリットを…

「IFAになりたいけど、何から始めればいいの？」 証券会社や銀行で営業を経験した人だけでなく、FPや保険代理店からIFAを目指す方も増えています。ここでは、IFAになるための資格・登録・開業までの流れを、初心者にもわかり…