IFAに向いている人／向いていない人｜自己診断チェック 「IFAに相談したいけど、自分に合っているのかな？」――そんな迷いを解消するために、10問のセルフチェックを用意しました。直感で答えてみてください。 診断のやり方 …

IFAと銀行・証券会社・FPの違いとは？ お金の相談先はたくさんありますが、どこに相談すべきか迷っていませんか？ IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）、銀行、証券会社、そして一般的なFP（ファイナンシャルプランナ…

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は中立的で信頼できる存在ですが、当然ながら万能ではありません。 あえてデメリットを知っておくことで、後悔のないパートナー選びができます。 ここでは、IFAに相談する際に注意して…

「銀行や証券会社に行くと、商品を売り込まれてしまうのでは…？」 そんな不安を抱いたことはありませんか。IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談することで、あなたは中立的な立場からのアドバイスを受けることができま…

「お金の相談をしたいけれど、誰に頼ればいいのだろう？」そんな不安を抱いたことはありませんか。 証券会社の担当者でもなく、銀行の窓口でもない。けれど、あなたの未来の資産を一緒に考えてくれる存在——それが IFA（独立系ファ…

IFAを選ぶときのポイント｜顧客視点で「信頼できるIFA」を見分ける 資産運用の伴走者を選ぶのは、担当者との「相性」と「透明性」がすべて。ここでは、初めての方でも失敗しないように、チェックすべき観点と面談での質問例、そし…

IFAと証券会社の違いとは？ 「IFAと証券会社、どちらに相談すべき？」――資産運用を始めると必ずぶつかる疑問です。本記事では、立場・提案範囲・収益モデル・サポート体制の違いを整理し、顧客にとってのメリット・デメリットを…

「IFAになりたいけど、何から始めればいいの？」 証券会社や銀行で営業を経験した人だけでなく、FPや保険代理店からIFAを目指す方も増えています。ここでは、IFAになるための資格・登録・開業までの流れを、初心者にもわかり…

「IFAって、実際にどのくらい稼げるの？」これは多くの方が気になるテーマです。 まず知っておいてほしいのは、IFAの収入は 「成果報酬」 がベースになっているということ。銀行や証券会社の営業マンのように固定給＋ボーナスで…