NISA移管が、あなたの人生を静かに変えるまで
5話完結シリーズ
「先生…正直に言うと、手続きが怖いんです」
田中さんは、かっちんの前で、少し恥ずかしそうに言った。
「書類とか、難しい用語とか…私、そういうの苦手で」
かっちんは、優しく笑った。
「田中さん、その気持ち、よくわかります。でも安心してください。NISA移管の手続きは、驚くほどシンプルなんです」
かっちんは、ホワイトボードに大きく「3」と書いた。
「やることは、たった3ステップです」
ステップ①:今の証券会社から書類を取り寄せる
「まず、今お使いの証券会社に電話するか、ネットで申し込んで『金融商品取引業者等変更届出書』という書類を取り寄せます」
「金融商品取引…?」
「難しい名前ですが、要するに『別の証券会社に移します』という届け出です。数日で届きます」
ステップ②:移せる商品をチェックする
「次に、今持っている商品を確認します。成長投資枠の株式・投資信託は基本的に移管できます。ただし、一部の商品は売却が必要な場合もあるので、ここは一緒にチェックしましょう」
「売らなきゃいけない商品もあるんですか?」
「はい。でも、その場合も、新しい証券会社でもっと良い商品を買い直せますから、心配いりません」
ステップ③:書類に記入して返送、新しい証券会社で口座開設
「最後に、届いた書類に必要事項を記入して返送します。同時に、移管先の証券会社で新しくNISA口座を開設します。これもネットで完結できます」
「…それだけ、ですか?」
「それだけです」
田中さんは、信じられないという顔をした。
「あとはどうなるんですか?」
「あとは、あなたの代わりに、金融機関同士が静かに、丁寧に、時間をかけて作業してくれます。だいたい1〜2ヶ月で移管が完了します」
「そんなに簡単なんですね…」
かっちんは頷いた。
「人生で本当に大事なのは、『完璧にやること』ではなく、『最初の一歩を踏み出すこと』なんです」
田中さんは、深呼吸をした。
「先生、やります。12月末までに、手続きします」
NISA移管の手続きは、たった3ステップ。思っているより、驚くほどシンプル。
「私も全力でサポートしますから、一緒に進めましょう」
(次回:第4話「移管先で、あなたの未来が静かに開き始める」へ続く)
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