NISA移管が、あなたの人生を静かに変えるまで
5話完結シリーズ
それから2ヶ月後。
025年1月、田中さんは新しい証券会社のアプリを開いた。
画面には、見慣れた「NISA口座」の文字。でも、中身は大きく変わっていた。
「これが…新しい私のNISAか」
手数料は、以前の3分の1に下がっていた。そして、田中さんが選んだのは、かっちんが勧めてくれた世界株式のアクティブファンドだった。
「先生、このファンド…本当にすごいんですね」
田中さんは、かっちんとのオンライン面談で、興奮気味に話した。
「ファンドマネージャーが、世界中の企業を一社一社訪問して、成長性を見極めて投資してるんですよね?」
「そうです。ただのインデックスファンドは、良い企業も悪い企業も全部買います。でも、アクティブファンドは違う。未来を切り開く企業だけを、厳選して投資するんです」
かっちんは、画面共有で、そのファンドの運用哲学を見せた。
『私たちは、10年後の世界を創る企業に投資します』
田中さんの胸が熱くなった。
「これなら…自分のお金が、ただ増えるだけじゃなくて、世界を良くすることにもつながるんですね」
「そうなんです、田中さん。証券会社を変えるということは、ただの『引っ越し』じゃない。あなたの資産がいちばん伸びるステージに移ること。そして、あなたのお金が、未来を創る企業を応援することなんです」
新しい証券会社には、運用しやすい環境が揃っている。
圧倒的に使いやすいアプリ。
低コストの商品。
質の高い世界株式アクティブファンド。
「先生、移管して本当に良かったです」
田中さんは、心からそう思った。
「でも田中さん、移管はゴールじゃありません。ここからが本当のスタートです」
「スタート…?」
「はい。次は、田中さんの人生設計全体を一緒に整えていきましょう。10年後、20年後、どんな人生を生きたいですか?」
田中さんは、窓の外を見た。
朝日が昇り始めていた。
証券会社を変えることは、ただの「引っ越し」ではなく、あなたの資産がいちばん伸びるステージに移ること。
新しい一日が、始まる。
(次回:第5話(最終話)「移管が終わったその先へ。あなたの人生の設計図を整える」へ続く)
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