NISA移管が、あなたの人生を静かに変えるまで
5話完結シリーズ
「先生、NISA移管…やってみたいんですが、何から始めればいいんですか?」
田中さんは、前回の相談から3日後、再びかっちんのオフィスを訪れた。今度は、ノートとペンを持って。
「田中さん、焦らないでください。移管する前に、まず大切なことがあります」
かっちんは、一枚の紙を取り出した。
『NISA移管前チェックリスト』
「不安のまま動くと、大切なお金を間違った場所に置いてしまうことがあります。だから、まず自分に問いかけてみてください」
「私が移管で手に入れたいものは何だろう?」
田中さんは、ペンを握りしめた。
「えっと…手数料が高いのが嫌なんです。毎年、数万円も払ってるって聞いて」
「いいですね。それが一つ目の理由です」
かっちんは、チェックリストに✓を入れた。
□ もっと手数料の安い場所で育てたい ✓
「他には?」
「あと、同僚が『世界株式のアクティブファンド』って言ってたんです。それが気になって…」
「素晴らしい。田中さん、ちゃんと学ばれてますね」
□ 世界株式の本物のアクティブファンドで運用したい ✓
「それから…アプリが使いにくくて。今の証券会社、スマホで見るたびにストレスなんです」
「わかります。使いやすさは、長く続けるために本当に大切です」
□ アプリが見やすく、続けやすい環境がいい ✓
かっちんは、田中さんのノートを見て微笑んだ。
「田中さん、もう答えは出てますよ。あなたが移管する理由は、この3つです」
田中さんは、自分のノートを見つめた。
手数料を下げたい。良いファンドで運用したい。使いやすい環境がいい。
「目的がはっきりすると、あなたの未来はゆっくりと、でも確実に前へ進み始めます」
田中さんは、深く頷いた。
NISA移管で本当に大切なのは「どこに移すか」ではなく「何のために移すか」を明確にすること。
「先生、次は何をすればいいですか?」
「次は、実際の手続きです。でも安心してください。驚くほど簡単ですから」
(次回:第3話「むずかしそうで実はカンタン。移管手続きの3ステップ」へ続く)
👉 あなたの移管する理由を一緒に整理しませんか? 無料相談はこちら
世界を旅するFP＆IFAレポート では、無料個別相談を実施しています。
無料個別相談では、
・あなたの資産状況の棚卸し
・3つの安心資産への最適配分
・取り崩し運用の具体的シミュレーション
・やりたいことリストの実現可能性診断
・幸せKPIシートの作成
・家族会議のサポート
など、あなたの人生100年を総合的に設計します。
IFA (独立系ファイナンシャルアドバイザー)だからこそできる、あなた本位のアドバイス。
お会いできることを、心より楽しみにしています。
👉 無料個別相談のお申し込みはこちら
kattin.net 世界を旅するFP＆IFAレポート
IFA / FP / MDRT 松本勝紀
〜あなたの人生100年を、一緒に創るパートナー〜
🎁 特別プレゼント企画のご案内 🎁
あなたの会社の退職金制度、本当にこのままで大丈夫ですか？
従業員の定着率向上、採用力強化、そして節税効果まで。企業型確定拠出年金が注目される理由がここにあります。
「うちの会社でも導入できるの？」 「具体的にどんなメリットがあるの？」 「導入コストや手続きはどうなの？」
そんな疑問をお持ちの経営者・人事担当者様に朗報です！
📚 限定20冊！書籍プレゼント企画 📚
個別面談にお申込みいただいた方に、話題の書籍『頭のいい会社はなぜ企業型確定拠出年金をはじめているのか』（岩崎陽介著）を無料でプレゼントいたします。
✅ 他社の成功事例が知りたい
✅ 導入時の注意点を事前に把握したい
✅ 従業員にどう説明すればよいか悩んでいる
✅ 本格検討前にプロの意見を聞きたい
面談は完全無料・オンライン対応可能です。
お忙しい中でも、あなたの会社に最適な提案をさせていただきます。
先着20社限定のため、お早めにお申し込みください。
👇 今すぐ個別面談を申し込む 👇
※リンク先のフォームに会社情報をご入力後、STORESページで面談日程をご予約ください。
