「長期×積立×分散からの取崩し運用」物語 毎月3万円の積立が、娘の結婚式で奇跡を起こした話 その瞬間、「続けてきて本当によかった」と心の底から思った 2024年の秋。 会場いっぱいに響く祝福の拍手の中、田中美咲さん(48…

本日（2025/0927）は、完全オフで小江戸川越に参りました。 12、3年ぶりかな。 先ずは、「とうりゃんせ、どうりゃんせ」の唄の発祥の地の三芳野神社からスタートです 食べ歩きの一発目は、川越焼きそばです！ タコせんべ…

『繰上げ受給のすすめ: 60歳から年金を受け取って老娯資金を最大化する方法』 (PFP出版) Kindle版 9/25のみ！出版記念キャンペーン 定価1,650円→【99円で購入】できます！購入ページはこちら …

その数字を見た瞬間、すべてが腑に落ちた 2034年12月31日 午後11時58分 年末恒例の資産確認を終えた、元IT企業経営者の佐藤さん（55歳）は、パソコンの画面を見つめながら深いため息をつきました。 総資産残高：8,…

その瞬間、会議室の空気が変わった 「来期の売上予算、15%増で設定しましたが、原材料費の変動リスクを考慮すると、為替ヘッジも検討すべきでは？」 製造業M社の月次会議で、経理課の新入社員・田中くん（24歳）がそう発言したと…

その提案を聞いた瞬間、信じられなかった 「社長、役員報酬を下げませんか？」 税理士の田中先生からそう提案されたとき、広告代理店J社の代表取締役・山本さん（45歳）は耳を疑いました。 会社の業績は順調で、やっと役員報酬を月…

その画面を見ても、もう動揺しなくなった 「また50万円減ってる…」 コンサルティング会社H社の元代表取締役・山田さん（64歳）は、スマートフォンで証券口座の残高を確認しながら、妻にそうつぶやきました。 3年前…

その計算結果を見た瞬間、信じられなかった 「先生、これって計算間違いじゃないですか？」 税理士の松本先生に年金の繰下げ受給について相談していた、製薬会社F社の社長・佐藤さん（58歳）は、手渡された試算書を何度も見返しまし…

その瞬間、未来への道筋が見えた 「社長、60歳で完全リタイアして、世界一周旅行に行くのが夢なんです」 そう語ったのは、広告代理店D社の営業課長・山本さん（35歳）でした。 企業型DCの説明会で、彼女が質問したのは次のよう…

その1通のメールが、すべてを変えた 税理士の高橋先生から届いたメールを読んだとき、IT企業の代表取締役・森田さん（38歳、従業員1名）は目を疑いました。 「森田さん、企業型DCの導入をお勧めします。iDeCoと比べて、年…